女人因为自己的衣店需要童工，收养了男孩Jung并把他关在阁楼上。女人自己有个幻想变成女性的儿子，一直憎恶着自己的身体。尽管Jung同情和喜欢这个年幼的弟弟，但生活的重量让他难于呼吸。两人最终发展出一段爱恨纠缠的感情关系。而当成年Jung开始在停尸间工作，尸体成为了和他跳 舞的幻中现实...韩国导演全奎焕继“城市三部曲”后又一部探索反思现代社会冷漠与悲情的电影，入围第69届威尼斯电影节“威尼斯之夜”单元。