影音先锋大学生杰弗里（凯尔·麦克拉克伦Kyle MacLachlan饰）返小镇照顾病老豆，呢个表面平静安逸嘅小镇就畀杰弗里喺归家嗰阵嘅草丛度就发现咗一只畀阴功鎅下嘅人耳，杰弗里当堂呕。呢只耳仔引来咗差佬威廉姆斯嘅调查，威亷士有个纯情僆嘅女桑迪（劳拉·邓恩Laura Dern饰），佢同杰弗里相爱，为咗乞爱人欢心佢同佢透露案情进展，杰弗里循著线索跟踪夜总会歌女桃乐丝（伊莎贝拉·罗西里尼Isabella Rossellini饰），原来佢喺自己屋企畀黑社会大佬弗兰克绑手褦脚进行性虐待，兼夹喺佢嘴入面摆上一片蓝丝绒。呢一切畀杰弗里惊呆，但系都畀佢对桃乐丝惹咗遐想，佢克制唔住自己一下下前往桃乐丝嘅房昅嘢，桑迪感觉到男友嘅心唔喺自己身上，想以身体进行箍煲，但杰弗里一早畀呢小镇暗流下光怪陆离又变态嘅一切所控制……影音先锋